ТОП-20 девелоперов по выручке

Топ-20 застройщиков Санкт-Петербурга по объему выручки по версии аналитиков премии Urban: перераспределение позиций на фоне сжимающегося рынка

В 2024 г. все базовые показатели петербургского рынка новостроек – интенсивность спроса, объем выручки, количество активных игроков – двигались вниз. Рецессия, начавшаяся во второй половине лета, распространилась на все классы недвижимости. Эксперты Urban констатируют, что объем кассы, собранной за 11 месяцев, едва превышает 400 млрд рублей – это в четыре раза меньше, чем в Москве, и почти на 6% меньше, чем в прошлом сезоне. Если сделать поправку на инфляцию, реальный выигрыш петербургских девелоперов окажется еще скромнее. В самом трудном положении находятся компании малого и среднего масштаба, которым на всех не досталось и одной десятой от общего объема выручки.

С января по ноябрь 2024 г. на петербургском рынке недвижимости было реализовано 40,5 тыс. квартир и апартаментов, что на 11,3% хуже результатов, полученных за тот же отрезок 2023 г. Аналитическая служба Urban оценила совокупный размер затрат в 401,7 млрд рублей (минус 5,6% в годовом выражении). Эта сумма складывается из 281,1 млрд рублей, рассредоточенных по новостройкам комфорт-класса, 100,1 млрд рублей, влившихся в сегмент «бизнес», и 20,5 млрд рублей, израсходованных на лоты элит- и премиум-класса (на московском рынке этот показатель в 18 раз выше). 







 

Коммерческая история фигурантов прошлогоднего топ-20 в сезоне 2024 сложилась по-разному. Девять компаний заканчивают год в положительной зоне. Setl Group подтвердил свой статус гегемона, стянув на себя третью часть всех денежных потоков – 125,9 млрд рублей (плюс 19,9% к прежним показателям). КВС, нарастив выручку до 23,0 млрд рублей (плюс 37,7%), продвинулся в топ-3. На шесть позиций поднялись «Строительный трест» (с 13-й на 7-ю) и «Лидер Групп» (с 14-й на 8-ю). Причем одна компания увеличила денежные поступления на две трети, а вторая – на половину. RBI пополнила финансовые резервы 8,7 млрд рублей и тем самым показала прирост в 77,6% (четыре строчки вверх). Этому успеху напрямую способствовал выход жилых комплексов «Струны» и «Литера», принесших 4,4 млрд рублей на двоих. Уверенно чувствуют себя на петербургском рынке топовые московские девелоперы: ГК «ПИК» заработала 18,2 млрд рублей (плюс 15,2% в годовом выражении, одна строчка вверх), а Группа «Самолет» – 15,3 млрд рублей (плюс 14,2%, две строчки вверх). В 2024-м к двадцатке лидеров присоединился третий гигант из Москвы – ГК «ФСК». Она реализовала без малого 800 квартир и апартаментов на 5,4 млрд рублей (плюс 25,6% за год). Благодаря этому достижению она делит с ощутимо просевшим «Главстроем» (минус 18,2% за год) 18-19-е место. Семь жилых комплексов под брендом РСТИ обеспечили 18,0 млрд рублей дохода и обеспечили компании подъем на две позиции вверх – к пятому месту. Glorax смог поднять собираемость выручки на 5,7% (до 13,0 млрд рублей), что позволило ему сохранить прописку в топ-10. 

В свою очередь Группа «ЛСР» не выручила с продаж недвижимости и половины от той суммы, что поступила в ее бюджет годом ранее, но удержала вторую строчку. Ряд ведущих застройщиков также столкнулся с крупным недобором, что серьезно ослабило их положение. ЦДС откатилась сразу на десять позиций вниз (с 3-й на 13-ю), Группа «Аквилон» – на пять (с 9-й на 14-ю), Legenda и упомянутый «Главстрой» – на три (с 6-й на 9-ю и с 15-й на 18-ю). Element Development потеряла сравнительно немного (7,2%) и опустилась на одну строчку. Такие девелоперы, как «БФА-Девелопмент», «Отделстрой», «Полис Групп», «Центр развития», «Мегалит – ОхтаГрупп» выбыли за пределы топ-20. Вакантные места заняли, помимо ГК «ФСК», холдинг AAG, отметившийся шестикратным приростом выручки, ПСК, утроивший объемы поступлений, Группа «Эталон» и казанский «Унистрой», вдвое улучшившие показатели. 

«Ситуация на рынках двух столиц принципиально различается. У петербургских застройщиков нет в распоряжении тех роскошных «премиума» и с «элитом», которые могут стать запасными генераторами выручками. Равно, как и нет достаточно многочисленной аудитории, способной вложить 360 млрд рублей в эксклюзивную недвижимость. По самым строгим оценкам, в Москве на витрине экспонируются свыше 6 тыс. высокобюджетных квартир и апартаментов, а в Санкт-Петербурге их не наберется и 900 единиц. Бизнес-класс в северной столице так и не вышел за пределы стандартных для себя 18-22% от валового объема выборки. Иными словами, петербургский рынок недвижимости на три четверти остается рынком комфорт-класса. И динамика его развития в 2024 г. была, по сути такой же, как и в Новой Москве, тоже заполненной преимущественно массовым жильем: с января по июль фиксировался сверхнормативный рост – плюс 37,0% к соответствующим значениям прошлого года, а в августе-ноябре случился 45-процентный обвал. Но опять-таки в отличие от Москвы тяжесть кризиса выдалась приблизительно одинаковой для всей стройиндустрии. Соотношение в структуре выручки между сегментами «комфорт», «бизнес» и «премиум+элит» за год практически не изменилось. В 2023-м было 64,6-29,1-6,3, в 2024-м стало – 70,0-24,9-5,1», – комментирует генеральный директор проектов Urban Ольга Хасанова.