Топ-30 девелоперов Москвы по объему выручки 2024

Топ-30 девелоперов Москвы по объему выручки по версии аналитиков премии URBAN.

Никогда столичные девелоперы не зарабатывали так много, как в 2024 г.:  в ноябре суммарный объем выручки уже вышел за рамки 1,6 трлн рублей. Хотя прирост относительно прошлого года оказался номинальным (ниже уровня инфляции), эта статистика резко контрастирует с упадочными настроениями, которые задают тон в медийной среде, начиная с августа. В сущности, кризис охватил всего один, правда, очень крупный сегмент рынка – масс-маркет. Причем согласно исследованию экспертов премии Urban, все, что стройиндустрия недобрала в комфорт-классе, она компенсировала за счет «элита» и «премиума». Бойкие продажи высокобюджетного жилья позволили ряду компаний сохранить объем поступлений на прежнем уровне или даже существенно нарастить его.

За 11 месяцев текущего года в строительный сектор Москвы влились рекордные 1,61 трлн рублей. Прошлогодний результат за январь-ноябрь был превзойден на 6,6%, но рынок все-таки не успел за инфляцией (8,9% по состоянию на конец осени по данным Центробанка). Впрочем, учитывая положение в национальной экономике, и такие итоги следует признать безусловно позитивными.

Гигантский денежный приз поделили между собой 109 строительных компаний (на две меньше, чем годом ранее). 33 из них собрали за неполный год 10+ млрд рублей – в 2023-м это удалось 27 структурам. 40,1% от общего объема выручки достались пяти крупнейшим игрокам – ГК «ПИК», «Донстрой», ГК «А101», Группа «Самолет» и MR Group. Совокупная доля застройщиков из второй пятерки – Группы «ЛСР», Level Group, Группы «Эталон», ГК «ФСК» и Sminex – вдвое меньше (20,1%). Остальные участники топ-30 контролируют 24,5% финансовых потоков. И наконец среди 69 миноритариев распределено 15,3% всей выручки (246,3 млрд рублей). Минимальная стоимость «входного билета» в топ-30 «подорожала» с 9,0 до 10,6 млрд рублей. 
 

Состав тридцатки лидеров московского рынка по объему выручки за год обновился почти на четверть. Из него выбыли восемь компаний – Группа «Аквилон», Asterus, «Инград», AFI Development, «Мосреалстрой», «Стадион Спартак», Seven Suns Development и концерн «Крост». Среди дебютантов наиболее впечатляющий результат продемонстрировала уральская «Брусника». По сути за один сезон она успела развернуть сеть из четырех жилых комплексов. За 11 месяцев по этим адресам выбыло свыше 1,5 тыс. квартир общей стоимостью 28,7 млрд рублей (14-е место). На порядок выросли доходы «Галс-Девелопмент» – до 10,7 млрд рублей (29-е место). Sezar Group, год назад остановившаяся на самом пороге рейтинга, сейчас нарастила выручку на треть – до 11,6 млрд рублей – и закрепилась на 27-й строчке. Кроме того, в тридцатке обосновались «Главстрой» (23-е место), «Трансстройинвест» (24-е место), Группа «Родина» (26-е место), Coldy (28-е место) и Upside Development (30-е место).

В целом из 30 прошлогодних лидеров у 8 финансовые результаты почти не изменились (5-процентные колебания в обе стороны), 11 столкнулись с выраженным спадом в финансовой статистике. В случае ГК «ПИК» – на фоне кризиса в комфорт-классе – недобор измеряется гигантской суммой 97,0 млрд рублей, что соответствует трети от прошлогоднего объема. Тем не менее, ее первенству в рейтинге ничего не угрожает. Среди компаний, удержавшихся в топ-30, серьезно просели AEON Development (минус 27,4%, 21-е место, четыре строчки вниз), ГК «Гранель» (минус 16,4%, 15-е место, три строчки вниз) и Tekta Group (минус 14,0%, 16-е место, одна строчка вниз). 

11 фигурантов топ-30 завершают год с позитивной динамикой. На полную мощность вышел проект «Сберсити» в Рублево-Архангельском. В течение сезона квартирами здесь обзавелись более 450 покупателей, потративших 17,7 млрд рублей. Это принесло Группе Сбер 18-ю строчку в рейтинге самых успешных девелоперов. В верхней части рейтинга выдающийся прогресс продемонстрировал Sminex, флотилия которого пополнилась самым дорогим проектом в стране – ЖК «Фрунзенская набережная». Даже без учета приобретенных проектов ГК «Инград» ее касса удвоилась, выйдя на отметку в 52,4 млрд рублей. Столь крупная прибавка гарантировала застройщику продвижение в рейтинге на четыре строчки вверх и место в топ-10. Необходимо отметить и 70,5-процентный прирост у Группы «Эталон», конвертировавшийся в скачок на три позиции – с 11-й на 8-ю позицию. Причем этого показателя компания добилась с тем же набором проектов (Shagal, Nagatino i-Land и Voxhall), что был актуален и в 2023-м. Благодаря продажам сверхдорогих лотов в околокремлевских локациях смогли существенно усилить приток денежной массы MR Group (плюс 25,2%, 5-е место) и Группа «ЛСР» (плюс 22,6%, 6-е место). Также уходящий сезон могут занести себе в актив ГК «А101» (плюс 16,2%, 3-е место), ГК «Пионер» (плюс 14,5%, 13-е место), «Страна Девелопмент» (плюс 10,9%, 20-е место) и «Абсолют» (плюс 10,0%, 11-е место). 

«Объем выручки фактически остался таким же, как и в 2023-м, но его структура принципиально поменялась, –указывает генеральный директор проектов URBAN Ольга Хасанова. – В «старой» Москве по сравнению с прошлым сезоном жилые комплексы комфорт-класса недополучили 90 млрд рублей. Но почти на столько же выросла отдача от премиальных новостроек. Еще 40 с лишним млрд рублей «сверх нормы» дал элитный сегмент. Доля поступлений от массового жилья в «старых» округах за год снизилась до 24,5% (331,3 млрд рублей), а общий финансовый вес дорогих квартир и апартаментов, наоборот, вырос, достигнув 26,8% (362,4 млрд рублей). Таким образом, впервые за всю историю наших исследований московские застройщики больше заработали на эксклюзивных проектах, чем на микрорайонах с тысячами жителей. Особенно показательным в этом плане выдался осенний период. За три месяца комплексы бизнес-класса сгенерировали 194,2 млрд рублей выручки, элит- и премиум-класса – 120,0 млрд рублей, комфорт-класса – лишь 92,5 млрд рублей, что на 35,9% слабее результатов сентября-ноября 2023 г.». 

Эксперт отдельно обращает внимание на ситуацию в ТиНАО: «С отменой льготного ипотечного режима динамика продаж в этой локации зеркально развернулась. С января по июль здесь наблюдался оверперформанс: новомосковские проекты пополнили кассу застройщиков на 180,4 млрд рублей – плюс 67,5% к прошлогодним показателям за тот же период. Но во второй половине лета начался если и не «голод», то во всяком случае «пост». С августа по ноябрь выручка ограничивалась 78,1 млрд рублей – на 43,7% меньше, чем год назад. Иными словами, массовый сегмент понес болезненные потери и в Новой Москве, но в общей статистики их маскируют успехи первой половины сезона».